Estate Manager

Deskrizzjoni

L-avukati, is-CPA u Professjonisti oħra tal-Ġestjoni tal-Ġid dejjem qed ifittxu soluzzjonijiet addizzjonali biex iżidu s-sehem tas-suq u jżommu l-klijenti. Estate Manager Professional hija għodda li tippermettilek iżżid servizzi ġodda mal-offerti attwali tal-ippjanar tal-proprjetà. Estate Manager Professional hija għodda ta 'traċċar tal-assi tal-proprjetà li tippermettilek iddaħħal assi ta' klijenti li mhumiex inklużi f'testment. Bl-użu ta 'proċess ta' intervista li jinkludi aktar minn tliet mitt mistoqsija li jkopru l-aspetti kollha tal-assi tal-proprjetà inti tipprovdi l-aqwa fil-protezzjoni tal-klijenti. Hemm numru ta' assi importanti li jippossjedi klijent li mhumiex inklużi f'testment bħal kaxxi ta' depożitu siguri, unitajiet ta' ħażna, proprjetà remota bħal dgħajjes, ajruplani u aktar. Jekk qatt tlift lil xi ħadd mill-qrib taf li l-għada tal-funeral inti toqgħod fil-kamra tas-salott u issaqsi xiex. Fejn huma l-poloz tal-assigurazzjoni? Il-papà dejjem tkellem dwar li jkollok dgħajsa, fejn tkun? Naf li kellhom safe deposit box, liema bank? Liema numru tal-kaxxa? Fejn tkun iċ-ċavetta? X'inhu l-isem tas-sensar li għandu l-istokks tiegħu? Il-lista tkompli u tkompli. Fil-proċess tal-intervista ngħaddu fuq l-aspetti kollha tal-assi tal-proprjetà u nġibu f’moħħna affarijiet li ħafna nies qatt ma jqisu meta jippjanaw il-proprjetà tagħhom. Tassew dan huwa "Ippjanar lil hinn mir-rieda". Minbarra l-għażliet għall-iżvilupp tat-testment u l-ippjanar tal-proprjetà tiegħek, Estate Manager Professional jagħtik soluzzjoni ġdida biex tattira u żżomm aktar klijenti. Il-proċess tal-intervista huwa lista sempliċi ta’ mistoqsijiet miġbura skont il-kategorija tal-assi. Ladarba l-mistoqsijiet jiġu mwieġba, il-programm jiġġenera timla d-database tal-vojt għal kull mistoqsija li tingħata tweġiba affermattiva. Pereżempju l-klijent iwieġeb iva li jkollu polza ta' assigurazzjoni tal-ħajja sħiħa. Meta jiġi ġġenerat il-qafas tad-dejta hemm rekord bażi għall-polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja. Daħħal dak ir-rekord u imla l-informazzjoni tal-politika u dak hu. Il-proċess huwa l-istess għall-mistoqsijiet u l-kategoriji kollha.